79906am美高梅实施债务重整前期准备工作的通知

致全体债权人、股东：

79906am美高梅（简称：公司）自2019年1月发生债务危机至今已有较长时间，给相关债权人、中小投资者、客户、供应商、员工等均造成了极为不利的影响。为化解本次债务危机带来的不利影响，公司拟通过债务重整前期准备程序梳理现有债务、招募重整投资人，共同帮助公司恢复并提升持续经营能力，依法保障公司债权人、中小投资者、客户、供应商、员工等合法权益。

鉴于公司目前尚未进入破产重整程序，为后续平稳有序推进破产重整程序，提升破产重整程序实施效率，提高重整成功率，公司及子公司拟在非利益独立第三方律师事务所、会计师事务所等专业机构的指导、支持下，启动实施债务重整的前期准备工作，具体说明如下。

一、债务重整前期准备工作的主要内容

债务重整前期准备工作启动后，公司及子公司将重点围绕如下方面开展后续工作，并力争早日进入正式破产重整程序。

1、启动与债权人的非正式谈判，磋商偿债计划和重整思路

公司前期已与部分债权人进行了债务处理的相关意向性沟通，对后续偿债总体思路与安排进行初步探讨，本次债务重整前期准备工作实施后，公司将在非利益独立第三方律师事务所、会计师事务所等专业机构的支持下，自行开展债权申报审查、评估，全面启动与债权人的非正式谈判工作，进一步依法明确、清查公司债务规模，并就债权调整、后续清偿安排、重整思路等问题与债权人进行沟通、协商，力争形成初步统一的偿债计划和重整思路。

2、启动重整投资人非正式招募，沟通拟订重整投资及后续经营方案框架

公司前期已与部分意向重整投资人开展沟通，本次债务重整前期准备工作启动后，公司将在专业机构支持下，开展重整投资人的非正式招募与沟通工作，让具有参与重整投资意向的投资人进一步了解公司实际情况，帮助投资人落实重整价值判断与识别，明确重整投资意向，制定重整投资方案框架。

通过投资人招募与前期沟通，有利于公司深入、精准对接投资人，为后续破产重整程序缩减时间、降低沟通成本。同时，在保证投资人资金安全的前提下，公司将与重整投资人积极洽谈重整准备期间的资金支持，以有效改善公司流动性，保障公司营运资金供给及财务稳定，维护公司的重整价值。

关于重整投资人的具体资格条件要求、资格审核流程以及后续重整投资方案制作、提交、评审等规则，将在公司正式进入重整程序后，结合前期与意向投资人的沟通、谈判情况予以进一步明确。

3、进一步磋商、拟定总体重整方案草案

本次债务重整前期准备工作启动后，公司及子公司将根据具体工作推进以及与债权人、投资人等的沟通情况，在非利益独立第三方律师事务所的支持下，依照公平对待、保护债权人、中小投资者、客户、供应商、员工等合法权益的原则，进一步磋商、拟定《破产重整方案（草案）》等相关文件，为正式进入重整工作提供方案准备。

4、建立与各方沟通协调机制，共同研究论证方案可行性，尽快形成总体草案

为保障破产重整工作的顺利推进，公司将在本次债务重整前期准备工作启动后，进一步加强与各方的沟通、协商工作，积极报告重整准备工作进展情况，共同研究论证重整方案，制订经营计划，并形成总体计划草案，帮助公司尽快恢复正常生产运营。

二、特别提醒

1、本次债务重整前期准备工作不属于法定的破产重整司法程序，公司是否进入破产重整程序尚存在不确定性，具体相关信息以公司指定的信息披露媒体披露的内容为准。

2、不论公司是否能够进入破产重整程序，公司及全体董事、监事、高级管理人员将继续做好公司运营、管理工作，积极维护广大债权人、中小投资者、客户、供应商、员工等合法权益。

3、公司将陆续在公司官网及公开媒体进一步告知“79906am美高梅实施债务重整前期准备工作”的具体落实事项。

特此通知。

79906am美高梅

2021年1月26日